אדם מבקש להוריש את דירתו לבת זוגו, ולדאוג שגם ילדיו ייהנו ממנה בעתיד. זה נשמע פשוט, אבל הדרך שבה ינוסח רצונו בצוואה עשויה לקבוע אם הילדים יקבלו את הדירה, רק חלק משוויה או כלום.

שני הסדרים בחוק הירושה עשויים להתאים למצבים שונים: "יורש במקום יורש" ו"יורש אחר יורש". שמותיהם דומים, אך הם עונים על מצבים שונים לגמרי.

יורש במקום יורש

נניח שרחל מבקשת להוריש את דירתה לבנה, דניאל. היא רוצה שאם דניאל לא יוכל לרשת אותה, הדירה תעבור לנכדתה, מיה.

זהו הרעיון של "יורש במקום יורש". רחל ממנה יורש ראשון ולצידו יורשת חלופית שתיכנס לתמונה אם הראשון לא יזכה. למשל, אם דניאל ילך לעולמו לפני רחל, מיה עשויה לרשת את הדירה במקומו.

אבל אם דניאל חי בעת שרחל נפטרת וזוכה בדירה, מיה אינה מקבלת כלום. לאחר מותו של דניאל, הדירה תהיה חלק מרכושו וגורלה ייקבע לפי צוואתו או לפי הדין החל על עיזבונו.

יורש אחר יורש

כעת נניח שרחל רוצה שדניאל יירש את הדירה, ולאחר מותו תעבור הדירה למיה. זהו הסדר של "יורש אחר יורש". היורש השני אינו רק מחליף למקרה שהראשון לא יזכה, אלא מי שזכותו נועדה להגיע לאחר זכיית הראשון.

ככלל, היורש השני זוכה במות הראשון. ההבדל הוא אפוא בשאלה המרכזית: האם האדם השני מקבל במקום הראשון, או אחריו?

המלכודת: מה שנשאר, לא בהכרח מה שהיה

יש נתון שמשפחות רבות מופתעות לגלות. לפי ברירת המחדל בחוק, היורש הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבשלו והיורש השני יזכה רק במה שהראשון השאיר. הראשון עשוי לעשות פעולות בנכס בחייו.

למשל, אם דניאל מכר את הדירה והשתמש בכסף למחייתו או אף נתן אותה במתנה בחייו לחברה החדשה שלו, ייתכן שמיה לא תקבל את הדירה ואף לא את מלוא שווייה. אם רחל רצתה להבטיח שהנכס יישמר, לא די להניח שעצם השימוש במילים "יורש אחר יורש" עושה זאת. ניסוח נכון של הוראות הצוואה עצמה עשויות למנוע מצבים כאלה.

כשהכוונה והניסוח נפרדים

לעיתים מתעוררת מחלוקת מה התכוון המצווה לומר. החוק מנחה לפרש צוואה לפי רצונו המשתמע ממנה, ובמידת הצורך גם לפי הנסיבות. אלא שבירור כזה עלול להוביל לסכסוך משפחתי ולהליך משפטי.

מקרה שהגיע לבית המשפט: בשנת 1996 ערכו המנוחים שתי צוואות. הצוואות קבעו הוראות זהות, לפיהן המנוח והמנוחה מצווים את כלל רכושם זה לזו בפטירתו של אחד מהם. אחרי פטירת בן הזוג השני יחולק הרכוש שנותר בידי הנפטר השני, כולל הרכוש שהגיע לידיו מהנפטר הראשון, בין הילדים. זמן קצר לאחר פטירת המנוחה ערך המנוח צוואה חדשה לפיה הוריש את כל רכושו, וכן את הרכוש שירש מהמנוחה, לשתיים מבנותיו בלבד.

שני הילדים שקופחו ביקשו מבית המשפט לבטל את הצוואה החדשה ולקיים את הצוואה הראשונה. לאחר הליך מורכב קבע בית המשפט העליון כי הצוואה של המנוחה תקוים על כל תנאיה וכי נכסי עיזבונה יחולקו בין ארבעת ילדיה, כפי שהמנוחה ציוותה. באשר לצוואתו החדשה של המנוח, הוחלט לקיימה רק על החלק שלו בכפוף לתיקונים.

צוואה ברורה היא מתנה למשפחה

עריכת צוואה בעזרת ליווי משפטי מקצועי של עורך דין יכול לעזור לתרגם רצונות משפחתיים להוראות ברורות: מי יירש, מה יקרה אם לא יוכל לרשת, ומה מותר ליורש הראשון לעשות בנכס.

צוואה טובה יכולה לצמצם אי הבנות ולהגדיל את הסיכוי שהרכוש יגיע לידיים שאליהן באמת ביקשתם להעביר אותו.

לימור גוילי, עו"ד ונוטריון

עורכת צוואות ומוסמכת האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. מעבירה הרצאות לגיל השלישי ולפני פרישה.

'מגדל החלוצים', דרך פתח תקווה 6, נתניה (מול קניון השרון)

טל' 077-700-2454 ; נייד: 054-4598927 ;

דוא"ל: limor@limorjg-law.com