עריכת צוואה היא אחד הצעדים החשובים ביותר בתכנון עיזבון. הצוואה מבטאת את רצונו האחרון של האדם – כיצד יחולק רכושו, מי ייהנה ממנו ובאילו תנאים. אחת השאלות הנפוצות היא: עד כמה רחוק יכול המצווה ללכת? האם מותר לו להכתיב ליורשים איך יחיו, עם מי יתחתנו, מה ילמדו או איך יתנהגו – גם עשרות שנים אחרי מותו?
עיקרון היסוד: חופש הציווי – אך לא חופש מוחלט
במשפט הישראלי קיים עיקרון חשוב שנקרא חופש הציווי – אדם רשאי לצוות את רכושו כרצונו. עם זאת, החופש הזה איננו מוחלט. חוק הירושה ופסיקת בתי המשפט קובעים כי תנאי או הוראה בצוואה חייבים להיות חוקיים, אפשריים ומוסריים. תנאי שמקנה למת "שליטה" על החיים נחשב בלתי אפשרי לביצוע ו/או סותר את תקנת הציבור והוא נפסל (לעיתים רק התנאי, ולעיתים כל הצוואה).
שלטון היד המתה
"שלטון היד המתה" מתאר מצב שבו אדם, באמצעות צוואתו, מנסה להכתיב תנאים או מגבלות נוקשים על אופן השימוש בנכסיו לאחר מותו, לעיתים למשך שנים רבות ואף דורות.
בתי המשפט בישראל נוטים לפסול או להגביל הוראות קיצוניות כאלה, כך למשל:
· צוואה שהתנתה ירושה בכך שהיורש לא יתחתן עם אדם מסוים – נפסלה אם נראתה כבלתי מוסרית או בלתי סבירה.
· צוואה שהורתה להקים "פולחן אישיות" למנוח או לשמור את גופתו במומיה – נפסלה.
· צוואה שאסרה על מכירת הדירה לעולם – בית המשפט הגביל את ההוראה לפרק זמן סביר.
· צוואה שהתנתה את הירושה בכך שהיורשים יתייעצו עם מדיום או יקיימו "קשר עם רוח המנוח" – נחשבה בלתי חוקית.
· צוואה של אישה שציוותה את כל רכושה לבתה בתנאי שהיא לא תהיה בקשר עם אחותה - התנאי נפסל.
העיקרון המנחה את השופטים: "צוואתו של אדם – כבודו". לכן בית המשפט ינסה תמיד לקיים ככל האפשר את רצון המצווה, אולם לא על חשבון זכויות יסוד וחופש הפעולה של היורשים.
מה כן אפשר לעשות (בגבולות החוק)?
למרות המגבלות, ישנם כלים משפטיים חוקיים להשיג אפקט דומה (במידה מסוימת):
· הקמת נאמנות (לפי חוק הנאמנות) עם תנאים מאוד מפורטים (כסף ישולם רק אם הנכד ילמד רפואה, או יינשא בתוך הדת וכו').
· הקמת קרן או עמותה שמטרתה מוגדרת בחוק (למשל קרן מלגות שתיתן מלגה רק למי שלומד רפואה 10 שנים – אושר בפסיקה).
סיכום
הקו הדק הוא בין דאגה אמיתית לשלומם של היורשים לבין רצון לשלוט בחייהם באמצעות כסף ורכוש. תנאים קיצוניים מדי – ייפסלו. תכנון נבון באמצעות נאמנויות, מנהלי עיזבון וקרנות – סביר להניח שיכובד. על צוואה להיות ברורה, מפורטת ומאוזנת ככל שניתן. דאגו שהצוואה תכסה סיטואציות עתידיות ככל שניתן לנבא במועד עריכת הצוואה והסיכוי שהצוואה שלכם תקוים כלשונה יגדל.
לימור גוילי, עו"ד ונוטריון
עורכת צוואות ומוסמכת האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. מעבירה הרצאות לגיל השלישי ולפני פרישה.
'מגדל החלוצים', דרך פתח תקווה 6, נתניה (מול קניון השרון)
טל' 077-700-2454 ; נייד: 054-4598927 ;
דוא"ל: limor@limorjg-law.com
הערה משפטית: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי, ומובא כמידע כללי בלבד.
| 
